En Septembre 2009, le CGAP a publié la première édition de ce guide technique pour les investisseurs à soutenir l'intégration des six principes dans les politiques et procédures des investisseurs. Cette deuxième édition reflète l’évolution de la mise en œuvre et des pratiques au cours de l’année passée.
La mise en pratique de la protection des clients évolue rapidement. Plusieurs investisseurs passent maintenant de l’adhésion aux six principes de la protection des clients à l'intégration des mesures concrètes.
Ce guide fournit un ensemble d’étapes d'actions mis à jour pour les investisseurs, y compris un nouvel outil de diligence raisonnable qui offre des conseils et des orientations pratiques sur comment évaluer la mise en œuvre des pratiques de protection des clients réalisée par les prestataires. Ce guide couvre également les questions opérationnelles importantes auxquelles les investisseurs sont confrontés, tels que la façon d'évaluer le surendettement, la tarification responsable et transparente, et des réponses émergentes.
